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Comprendre le non coté : méthodologie de scoring, performance (TRI, TVPI, multiples), fiscalité, fonds secondaires et infrastructure.
28 articles
Fiscalité Article
Private Equity : impact sur la LTV d'une assurance vie luxembourgeoise
Comment le Private Equity logé dans une assurance vie luxembourgeoise (FID/FAS) influence la LTV et la capacité d'emprunt liée au contrat nanti.
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Infrastructure Article
Investir dans les fonds d'infrastructure : le guide
Énergie, transports, télécoms, data centers : comment fonctionnent les fonds d'infrastructure, du core au greenfield, ce qu'ils apportent à un patrimoine et leurs points de vigilance.
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Performance Article
Benchmarks Cambridge Associates : mesurer la performance des fonds
Comment mesurer la performance d'un fonds de Private Equity quand il n'existe pas d'indice comme en Bourse : le rôle des benchmarks Cambridge Associates.
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Comprendre Article
Comment le Private Equity redéfinit le paysage de l'investissement
Inflation, resserrement monétaire : dans un contexte économique mouvant, comment le Private Equity redéfinit les stratégies d'investissement.
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Comprendre le Private Equity : une force motrice de l'économie moderne
Plus de 60 ans d'histoire et des milliers de milliards d'encours : pourquoi le Private Equity est devenu une industrie clé du financement des entreprises.
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Évaluation de la performance en Private Equity : TRI, TVPI et multiples
TRI, TVPI, multiples : à quoi servent les principaux indicateurs de performance en Private Equity et comment les lire pour comparer des fonds.
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Fiscalité et stratégie de détention en Private Equity
Détention directe, assurance vie, résidence fiscale : comment le mode de détention d'un investissement en Private Equity influence sa fiscalité.
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Private Equity Article
Fonds de fonds et feeders : les deux grandes familles de fonds
Fonds de fonds et feeders permettent d'accéder au Private Equity sans sélectionner soi-même les gérants : comment ils fonctionnent et ce qui les distingue.
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Secondaire Article
Fonds secondaires de private equity : le guide complet
Décote sur la NAV, portefeuilles déjà investis, distributions plus rapides : comment fonctionnent les fonds secondaires, GP-led ou LP-led, et ce qu'ils apportent à un investisseur privé.
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Garder en permanence son capital au travail en Private Equity
En Private Equity, la performance vient aussi du capital qui ne dort jamais : pourquoi réinvestir en continu crée un effet boule de neige sur les rendements.
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Intérêts composés : la leçon de la fable des grains de riz
Un grain de riz doublé sur 64 cases d'échiquier : la fable qui révèle la vraie puissance des intérêts composés pour un investisseur de long terme.
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Investir en private equity : le guide pour commencer
Ce qu'est le capital-investissement, comment un particulier y accède (fonds de fonds, feeders, evergreen), ce que ça rapporte et ce que ça coûte : le guide pour débuter.
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L'alignement des intérêts dans le monde du Private Equity
Les gérants de Private Equity investissent souvent une large part de leur propre capital dans leurs fonds : pourquoi cet alignement protège l'investisseur.
Lire l'article Courbe en J Article
La dynamique de la courbe en J dans les fonds de Private Equity
Pourquoi un fonds de Private Equity affiche des performances négatives au début avant de monter en puissance : comprendre la courbe en J avant de s'engager.
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Le Private Equity, pilier de la diversification patrimoniale
Pourquoi intégrer le Private Equity à une allocation patrimoniale : un levier de diversification au-delà des classes d'actifs traditionnelles.
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Les facteurs clés de succès des PME en Private Equity
Expansion, technologie, position de marché : comment le Private Equity aide les PME à grandir et quels facteurs déterminent leur réussite.
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Les leviers de création de valeur en Private Equity
Croissance de l'EBITDA, effet de levier, multiples de sortie : les principaux leviers par lesquels un fonds de Private Equity crée de la valeur.
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Les risques de l'investissement en Private Equity
Illiquidité, horizon long, appels de capitaux, risque de perte : panorama des principaux risques à connaître avant d'investir en Private Equity.
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Méthodologie Article
Méthodologies de classement des fonds de Private Equity
Preqin, PitchBook, Cambridge Associates, Bain & Company : comment ces références mesurent et classent la performance des fonds de Private Equity.
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Pourquoi le Private Equity surperforme-t-il la Bourse ?
Secteurs à forte croissance, création de valeur active, horizon long : les raisons structurelles pour lesquelles le Private Equity vise à surperformer la Bourse.
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Pourquoi un TRI élevé ne garantit pas un multiple élevé en Private Equity ?
TRI et multiple ne disent pas la même chose : pourquoi un taux de rendement élevé ne se traduit pas toujours par un multiple de capital élevé.
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Private Equity ou Bourse : quel investissement choisir ?
Liquidité, rendement, horizon, risque : comment situer le Private Equity face à la Bourse pour équilibrer un portefeuille patrimonial.
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Une brève histoire du Private Equity
Des premiers fonds des années 1970 à l'industrie mondiale d'aujourd'hui : retour sur les grandes étapes de l'histoire du Private Equity.
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