Gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine pour les résidents français, les expatriés et les dirigeants d'entreprises
Private Equity Valley accompagne 250 familles, en France et dans une dizaine de pays. Nous avons deux spécialités : le contrat d'assurance-vie luxembourgeois et les fonds non cotés. Nous accompagnons à partir de 100 000 €.
Nous accompagnons
Des clients en France et à l'étranger.
En France
Pour les résidents fiscaux français, quelle que soit leur nationalité
- Allocation cotée et non cotée
- assurance-vie, SCPI, private equity
- Fiscalité
- du patrimoine et des revenus
- Transmission
- donation, démembrement, assurance-vie
À l'étranger
Pour les Français de l'étranger, au départ comme au retour
- Avant le départ
- préparer le changement de résidence
- Pendant
- contrats luxembourgeois, comptes-titres, banques privées
- Au retour
- réorganiser avant de rentrer en France
Les investisseurs étrangers
Compte-titres notamment, où qu'ils résident.
Un seul interlocuteur
Le même conseiller vous suit, que vous viviez en France ou à l'étranger.
Notre méthode
Nos 4 étapes.
- 01
Diagnostic
Situation familiale, patrimoine existant, résidence actuelle et future.
- 02
Objectifs
Définis avec vous. Ils servent de référence à chaque point et dans chaque reporting.
- 03
Architecture
Enveloppes, juridictions, allocation par poches, structuration juridique.
- 04
Suivi
Reporting mensuel, points réguliers, revue à chaque changement de situation.
Déménagement, cession, naissance, succession : on repart du diagnostic.
Nos expertises
Deux spécialités, dans un accompagnement complet.
Le contrat luxembourgeois
Il suit le client d'un pays à l'autre : un changement de résidence n'oblige pas à fermer le contrat.
Comprendre le contratLe non coté
Aucun fonds n'est proposé sans avoir été audité : plus de 130 critères, répartis en 17 familles, et une seule grille pour tous les fonds.
Voir les fonds notésLa transmission
Donation, démembrement, assurance-vie, en France comme à l'étranger. Nous travaillons avec le notaire, l'avocat et l'expert-comptable du client, chacun dans son rôle.
Organiser sa transmissionLe réemploi après une cession
Pour les dirigeants : le produit de cession, la holding, le réemploi et les actifs privés.
Dirigeants et cessionVous avez déjà un contrat d'assurance-vie ? Faites-le relire.
Demande de rappel
Être rappelé par un conseiller
Laissez un numéro : un conseiller vous rappelle sous 24 h ouvrées. Le premier échange est sans engagement.
Le groupe
Groupe Éthique et Patrimoine.
Conseil en investissements financiers, courtage en assurance, transactions immobilières. Plus de 80 partenaires : assureurs, banques, sociétés de gestion.
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Private Equity Valley
Gestion de patrimoine et actifs privés
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150-0 B ter
Le réemploi après un apport-cession
150-obter.com -
SCPI Valley
La sélection de SCPI
scpi-valley.com -
CHR Valley
La cession de fonds de commerce CHR
chr-valley.com
Avertissement.Communication à caractère promotionnel et informatif, ne constituant ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation, ni une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Les investissements en actifs privés (private equity, dette privée, infrastructure) comportent un risque de perte totale ou partielle en capital, une liquidité réduite et une durée de blocage longue ; la valorisation des actifs non cotés est périodique et estimative. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et de la réglementation en vigueur, susceptibles d'évoluer ; ces informations ne constituent pas un conseil fiscal personnalisé.