Véhicule
Stratégie très clairement décrite : fonds Evergreen 100% Private Equity orienté secondaire (mature to late secondaries), multi-gérants via 2 SMA dédiés co-investissant aux côtés des fonds des gérants sélectionnés. Exposition LBO + Growth, Europe/Amérique du Nord. Objectif : 10% net annualisé, croissance régulière de la VL dès J1 (éviter la courbe en J). Cahier des charges explicite.
Note PEV
2.8 / 5
Caractéristiques
Classe d'actifs
Secondaire
Stratégie
Secondaire · Fonds de fonds · Co-investissement · Buyout / LBO · Growth
Secteurs
Exposition géographique
En un coup d'œil
Stratégie d'Investissement
Stratégie très clairement décrite : fonds Evergreen 100% Private Equity orienté secondaire (mature to late secondaries), multi-gérants via 2 SMA dédiés co-investissant aux côtés des fonds des gérants sélectionnés. Exposition LBO + Growth, Europe/Amérique du Nord. Objectif : 10% net annualisé, croissance régulière de la VL dès J1 (éviter la courbe en J). Cahier des charges explicite.
Structure & Gouvernance
Altaroc Partners SAS, ex-Apax SA / Amboise Partners (structure pionnière en Europe depuis 1972, ayant abrité les fonds Apax), rebaptisée Altaroc en 2024 ; cofondée par Maurice Tchenio (fondateur d'Apax et d'Altamir). Gamme lancée 2021 (Odyssey), Global Evergreen 2025. Nombreuses récompenses 2023-2026 (Meilleure plateforme de Private Equity / de non coté par Gestion de Fortune, Meilleure relation client Patrimonia, société la plus innovante 2023). Historique riche, primé.
Liquidité & Profil de Cash Flow
Capital mis au travail immédiatement (souscription = appel de fonds immédiat, pas d'appels échelonnés). Déploiement des SMA visé sur 6 mois maximum, alimenté trimestriellement selon la trésorerie. Vélocité élevée.
Risque & Construction de Portefeuille
Diversification très profonde : plus d'un millier (voire >10 000 actifs sous-jacents selon la slide risque) de sociétés sous-jacentes réparties sur différents millésimes, secteurs et géographies. Excellent.
Méthode
Nos +130 critères analysés, regroupés en six familles et ramenés sur une échelle de 5 pour une lecture immédiate.
Équipe & structure
Perfectible
Stratégie & sourcing
Correct
Performance & track record
Perfectible
Risque & liquidité
Solide
Frais & conditions
Correct
ESG & opérations
Perfectible
Les indicateurs commerciaux du véhicule (TRI cible, multiple, frais, durée) sont communiqués lors d'un échange, sur la base des documents officiels. Nous ne publions aucune donnée non vérifiée.
Notes et scores issus d'une méthodologie propriétaire, à titre informatif, ne constituant pas un conseil en investissement. Méthodologie.
Analyse approfondie
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17 sections · +130 critères analysés
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Avertissement.Communication à caractère promotionnel et informatif, ne constituant ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation, ni une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Les investissements en actifs privés (private equity, dette privée, infrastructure) comportent un risque de perte totale ou partielle en capital, une liquidité réduite et une durée de blocage longue ; la valorisation des actifs non cotés est périodique et estimative. Les performances et track records passés sont indiqués à titre d'information et ne préjugent pas des performances futures. Les objectifs de rendement (TRI, multiple) sont des objectifs de gestion non garantis et ne constituent en aucun cas une promesse ou une garantie de rendement. Les notes, scores et classements Private Equity Valley résultent d'une méthodologie propriétaire, par nature subjective et perfectible, et ne constituent pas un conseil en investissement.