Opale Capital
Crédit défensif : taux de perte des sous-jacents très bas.
Note PEV
3.2 / 5
Caractéristiques
Classe d'actifs
Dette privée
Stratégie
Fonds de fonds · Dette directe · Mezzanine
Secteurs
Exposition géographique
En un coup d'œil
Stratégie d'Investissement
Stratégie claire et différenciée : FoF crédits tactiques défensif (financements sur-mesure, urgents/complexes, dette hybride/PIK/quasi-fonds propres, hors distressed), via 3 fonds spécialistes. Objectif TRI net 12-14 %, CoC 1,5-1,6x.
Marché & Opportunité
Stratégie contracyclique : surperforme en période de troubles (Covid, crise financière, bulle tech), +6 pts de TRI en volatilité depuis 2000. Très bien adaptée à l'environnement de taux élevés / contraction du crédit.
Structure & Gouvernance
Filiale de Tikehau Capital SCA (Sponsor au sens du Règlement), groupe coté Euronext Paris. Actionnariat stable et institutionnel ; SAS au capital de 659 164 euros, RCS Paris 921 164 277.
Sourcing
Sourcing des sous-jacents excellent : plateformes mondiales (Blackstone deal flow propriétaire 3000+ sociétés ; NB 40-50 opportunités/mois soit >7,5 Md$ ; Bridgepoint 330+ pros). Accès deals exclusifs grâce aux plateformes PE/dette/actifs réels.
Méthode
Nos +130 critères analysés, regroupés en six familles et ramenés sur une échelle de 5 pour une lecture immédiate.
Équipe & structure
Correct
Stratégie & sourcing
Solide
Performance & track record
Solide
Risque & liquidité
Solide
Frais & conditions
Correct
ESG & opérations
Correct
Les indicateurs commerciaux du véhicule (TRI cible, multiple, frais, durée) sont communiqués lors d'un échange, sur la base des documents officiels. Nous ne publions aucune donnée non vérifiée.
Notes et scores issus d'une méthodologie propriétaire, à titre informatif, ne constituant pas un conseil en investissement. Méthodologie.
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17 sections · +130 critères analysés
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Avertissement.Communication à caractère promotionnel et informatif, ne constituant ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation, ni une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Les investissements en actifs privés (private equity, dette privée, infrastructure) comportent un risque de perte totale ou partielle en capital, une liquidité réduite et une durée de blocage longue ; la valorisation des actifs non cotés est périodique et estimative. Les performances et track records passés sont indiqués à titre d'information et ne préjugent pas des performances futures. Les objectifs de rendement (TRI, multiple) sont des objectifs de gestion non garantis et ne constituent en aucun cas une promesse ou une garantie de rendement. Les notes, scores et classements Private Equity Valley résultent d'une méthodologie propriétaire, par nature subjective et perfectible, et ne constituent pas un conseil en investissement.