Opale Capital

Opale Capital Strategies Co-Investment

Co-investissement

~250 sociétés cibles : très forte diversification.

Note PEV

3.1 / 5

Note C - À étudier Analyse couverte à 89%

Être accompagné sur ce véhicule

Caractéristiques

Profil du véhicule

Classe d'actifs

Co-investissement

Stratégie

Co-investissement · Fonds de fonds · Buyout / LBO

Secteurs

Diversifié

Exposition géographique

Amérique du Nord 60% Europe 30% Asie 10%

En un coup d'œil

Les points forts

Sourcing

Sourcing massif au niveau des sponsors : AlpInvest (~11 Md$ déployés fonds V-VIII, 250+ investissements), Lexington (3 200 deals sourcés, 650 sponsors, 520 investissements), LGT/Crown (700+ deals analysés/an, 130 co-invest depuis 2010). Deal flow exceptionnel.

Performance Cible

Cash-on-Cash net cible des sponsors 2,1-2,3x (16-19 % TRI net) ; MoIC marché co-invest moyen 2,4x. Pas de MOIC net cible contractuel propre au Fonds Opale (marketing, non garanti, non audité). Track record réalisé des sponsors : MoIC net sorties 2,3-2,5x.

Risque & Construction de Portefeuille

~250 sociétés sous-jacentes cibles ; déjà +130 entreprises en portefeuille à T1 2026. Très forte diversification number-of-names atténuant le risque idiosyncratique.

Structure & Gouvernance

Opale Capital SAS (RCS Paris 921 164 277, capital 659 164 045 €, siège 32 rue de Monceau 75008), filiale du Groupe Tikehau Capital ; figures clés A. Flamarion & M. Chabran (co-fondateurs Tikehau), J.-B. Feat (Co-CIO). Actionnariat solide et stable.

Méthode

L'évaluation, par famille

Nos +130 critères analysés, regroupés en six familles et ramenés sur une échelle de 5 pour une lecture immédiate.

Équipe & structure

Correct

3.2 / 5
Stratégie & sourcing

Solide

3.3 / 5
Performance & track record

Solide

3.3 / 5
Risque & liquidité

Correct

3.1 / 5
Frais & conditions

Correct

3.0 / 5
ESG & opérations

Perfectible

2.8 / 5

Les indicateurs commerciaux du véhicule (TRI cible, multiple, frais, durée) sont communiqués lors d'un échange, sur la base des documents officiels. Nous ne publions aucune donnée non vérifiée.

Notes et scores issus d'une méthodologie propriétaire, à titre informatif, ne constituant pas un conseil en investissement. Méthodologie.

Analyse approfondie

Le détail des 17 sections

Notre grille complète, section par section. Réservée aux investisseurs que nous accompagnons.

1. Structure & Gouvernance 3.2

2. Équipe de Gestion & Expérience 3.2

3. Stratégie d'Investissement 3.2

4. Sourcing 3.6

5. Process d'Investissement 3.2

6. Performance Cible 3.5

7. Track Record & Historique 3.1

8. Risque & Construction de Portefeuille 3.5

9. Liquidité & Profil de Cash Flow 2.8

10. Frais 3.1

11. ESG & Fiscalité 2.2

12. Opérations & Valorisation 3.2

13. Marché & Opportunité 3.2

14. Monitoring du Portefeuille 3.0

15. Références 3.0

16. Termes du Fonds 2.8

17. Critères Evergreen (N/A si fonds fermé) 0.0

17 sections · +130 critères analysés

Analyse détaillée réservée

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Avertissement.Communication à caractère promotionnel et informatif, ne constituant ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation, ni une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Les investissements en actifs privés (private equity, dette privée, infrastructure) comportent un risque de perte totale ou partielle en capital, une liquidité réduite et une durée de blocage longue ; la valorisation des actifs non cotés est périodique et estimative. Les performances et track records passés sont indiqués à titre d'information et ne préjugent pas des performances futures. Les objectifs de rendement (TRI, multiple) sont des objectifs de gestion non garantis et ne constituent en aucun cas une promesse ou une garantie de rendement. Les notes, scores et classements Private Equity Valley résultent d'une méthodologie propriétaire, par nature subjective et perfectible, et ne constituent pas un conseil en investissement.