Sourcing
Funnel de sélection explicite : +250 fonds étudiés → 100 rendez-vous → 40 fonds présélectionnés → 15 investissements réalisés. Taux de sélectivité ~6%. Métriques claires et chiffrées.
Véhicule
FPCI Elevation Miriad III
Private EquityFrance
Funnel de sélection explicite : +250 fonds étudiés → 100 rendez-vous → 40 fonds présélectionnés → 15 investissements réalisés. Taux de sélectivité ~6%. Métriques claires et chiffrées.
Note PEV
2.9 / 5
Note C - À étudier Analyse couverte à 100%
Caractéristiques
Profil du véhicule
Classe d'actifs
Private Equity
Stratégie
Fonds de fonds · Secondaire · Co-investissement · Buyout / LBO
Secteurs
Diversifié
Exposition géographique
Europe 65%
Amérique du Nord 25%
Asie 10%
En un coup d'œil
Les points forts
Stratégie d'Investissement
Stratégie claire : fonds de fonds diversifié construisant un portefeuille de 15-20 fonds cibles PE internationaux. Allocation cible indicative : 60% primaires / 30% secondaires / 10% co-investissement (DIC mentionne 63/27/10). Objectif x2 net (≥11%/an net) sur 10 ans. Stades : capital-transmission principal, développement et secondaire accessoires.
Performance Cible
Objectif MOIC net x2 sur les capitaux investis (10 ans), non garanti. Cohérent avec un FdF PE (moyenne historique FdF ~1,85x selon données SGP/StepStone). Objectif des sous-jacents 2,5x-3,5x. Cible réaliste mais non garantie ; perte en capital possible.
Liquidité & Profil de Cash Flow
Période d'investissement = 4 ans depuis la constitution (1/07/2025, fin 07/2029, prorogeable 1 an), Art. 10.4. Période de souscription 18 mois (prorogeable 1 an). Période de désinvestissement/récolte jusqu'au terme (07/2035, prorogeable 2x1 an → 07/2037). Calendrier clair et complet.
Méthode
L'évaluation, par famille
Nos +130 critères analysés, regroupés en six familles et ramenés sur une échelle de 5 pour une lecture immédiate.
-
Équipe & structure
Perfectible
2.8 / 5 -
Stratégie & sourcing
Solide
3.3 / 5 -
Performance & track record
Correct
3.1 / 5 -
Risque & liquidité
Correct
3.1 / 5 -
Frais & conditions
Perfectible
2.5 / 5 -
ESG & opérations
Perfectible
2.6 / 5
Les indicateurs commerciaux du véhicule (TRI cible, multiple, frais, durée) sont communiqués lors d'un échange, sur la base des documents officiels. Nous ne publions aucune donnée non vérifiée.
Notes et scores issus d'une méthodologie propriétaire, à titre informatif, ne constituant pas un conseil en investissement. Méthodologie.
Analyse approfondie
Le détail des 17 sections
Notre grille complète, section par section. Réservée aux investisseurs que nous accompagnons.
17 sections · +130 critères analysés
Analyse détaillée réservée
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Avertissement.Communication à caractère promotionnel et informatif, ne constituant ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation, ni une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Les investissements en actifs privés (private equity, dette privée, infrastructure) comportent un risque de perte totale ou partielle en capital, une liquidité réduite et une durée de blocage longue ; la valorisation des actifs non cotés est périodique et estimative. Les performances et track records passés sont indiqués à titre d'information et ne préjugent pas des performances futures. Les objectifs de rendement (TRI, multiple) sont des objectifs de gestion non garantis et ne constituent en aucun cas une promesse ou une garantie de rendement. Les notes, scores et classements Private Equity Valley résultent d'une méthodologie propriétaire, par nature subjective et perfectible, et ne constituent pas un conseil en investissement.